В 1895 году в Нижнем Новгороде, который активно готовится к главному торговому событию года — ярмарке, происходит шокирующее происшествие. Внезапно нарушается спокойствие города: убит один из самых состоятельных людей — лидер местного дворянства, господин Нефедьев. Расследовать этот сложный случай поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одержать верх, ему приходится поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.