В густых чащах лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда созданный эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и с тех пор Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, толкая жителей в пучину бедности, оставляя их без еды и крова. Все, кто осмеливается сопротивляться, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. Над городом нависла тень бунта, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, уповая на их магическую поддержку. Эльфы же с недоверием относятся к людям, избегая контактов на протяжении двух веков, и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
